กัลฟ์ฯ ปลื้ม! ยอดจ้องหุ้นกู้พุ่งทะลักกว่า 7,500 ล้านบาท

กัลฟ์ฯ ปลื้ม! ยอดจ้องหุ้นกู้พุ่งทะลักกว่า 7,500 ล้านบาท

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) ที่มีนาย สารัชถ์ รัตนาวะดี (Mr. sarath ratanavadi)เป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 7,500 ล้านบาท จำนวน 4 ชุด อายุเฉลี่ย 5.70 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.3% ต่อปี โดยนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่มีความต้องการล้นเกือบ  4 เท่า  โดยในการจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้แต่งตั้งให้ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ทําหน้าที่เป็น ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดจําหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ “A” และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับในระดับ “A” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัดโดยผลการเสนอขายหุ้นกู้ จํานวน 4 ชุด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.73% จำนวน 2 ,000 ล้านบาท

หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.28% จำนวน 2 ,500 ล้านบาท

หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.61% จำนวน 2 ,000 ล้านบาท

หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.85% จำนวน 1 ,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะนําเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวไปชําระคืนหุ้นกู้เดิมจํานวน 6,000 ล้านบาทและลงทุนใน โครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของบริษัทฯ รวมถึงโครงการในต่างประเทศ ในปัจจุบันนั้นโรงไฟฟ้าในเวียดนามและโอมานดำเนินการก่อสร้างตามแผน ที่เวียดนามโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการแรกขนาดกำลังการผลิตติตั้ง 69 เมกะวัตต์ และโครงการที่สอง ขนาด 50 เมกะวัตต์ จะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมี.ค.และพ.ค. 2562 ตามลำดับ ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานลมจะเริ่มก่อสร้างในไตรมาส 3/2562 สำหรับในโอมาน โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 326 เมกะวัตต์ได้เริ่มก่อสร้างแล้ว 14%

ในขณะที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมคาดว่าจะเริ่มดําเนินการก่อสร้างได้ในไตรมาสที่สามของ ปี 2562 นี้ สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง 326 เมกะวัตต์ในประเทศโอมานนั้นก็ได้เริ่มดําเนินการ ก่อสร้างไปแล้ว 14%