GULF เผยขายหุ้นกู้ 7.5 พันลบ. จองล้นเกือบ 4 เท่า

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) GULF นำโดย นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี ( sarath ratanavadi ) เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มี ประกัน เพื่อชําระคืนหุ้นกู้เดิมและรองรับแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ มูลค่ารวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาทนั้น บริษัทฯ ได้ แต่งตั้งให้ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ทําหน้าที่เป็น ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดจําหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ “A” และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับในระดับ “A” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด

ในวันที่ 23-24 มกราคม 2562 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นจํานวน 7,500 ล้านบาท และจําหน่ายหุ้นกู้ในวันที่ 25 มกราคม 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ มีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นจํานวนมากได้ให้ ความสนใจและแสดงความจํานงเพื่อลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ เกินกว่าจํานวนที่เสนอขายประมาณเกือบ 4 เท่า โดยผลการเสนอขายหุ้นกู้ จํานวน 4 ชุด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.85% จำนวน 1 ,000 ล้านบาท

หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.61% จำนวน 2 ,000 ล้านบาท 
หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.28% จำนวน 2 ,500 ล้านบาท 
หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.73% จำนวน 2 ,000 ล้านบาท 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะนําเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวไปชําระคืนหุ้นกู้เดิมจํานวน 6,000 ล้านบาทและลงทุนใน โครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของบริษัทฯ รวมถึงโครงการในต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้โครงการโรงไฟฟ้าในประเทศเวียดนามและ ประเทศโอมานมีความคืบหน้าในการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนามโครงการ แรกขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง 69 เมกะวัตต์และโครงการที่สองขนาด 50 เมกะวัตต์นั้น มีกําหนดจะเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือน มีนาคมและพฤษภาคม 2562